国家理财师官网（中国国家理财网）

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本文目录一览：

• 1、国家理财规划师报名?
• 2、理财师怎么考
• 3、国家认可的理财规划师培训机构有哪些?
• 4、理财规划师的证书被国家取消了吗
• 5、理财规划师都有几个级别呢?

国家理财规划师报名?

理财规划师证书的报考流程和报名条件可能因地区和考试机构而有所不同，以下是一般情况下的报考流程和报名条件的概括：报名条件：学历要求中等教育及以上，某些机构可能对专业背景有要求。年龄一般要求25岁以上，部分机构设有年龄上限。要求具备金融、信托、保险、证券等相关工作经验，可能需要提供工作证明。

谨慎准备报考理财规划师，以下是一般考试流程及要求：具备以下条件：学历一般需本科学历或以上，教育背景部分要求财务、会计、经济学相关专业学位或背景，职业要求金融、投资、财务规划等领域工作经验。

国家严格的报考条件如下：助理理财规划师：连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

理财师怎么考

1、理财师报考条件有：报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

2、理财师考试一般包括以下几个方面：财务规划基础知识、投资原理及工具应用、风险管理与保险规划等。因此，考生需要对理财行业涉及的相关金融产品和市场动态有所了解。此外，考试还注重考察理财规划的实际操作能力，包括资产配置、投资组合管理等方面的知识和技能。

3、参加考试：在考试当天，考生需要携带有效的身份证件和准考证，按照规定的时间和地点参加考试。考试形式可能包括笔试、机试或面试等，具体形式会在考试通知中告知。 查询成绩和领取证书：考试结束后，考生可以在规定的时间内查询自己的成绩。如果成绩合格，考生将会获得理财师资格证书。

4、考理财师需要满足以下条件： 具备相应的学历背景。大多数理财师岗位都要求候选人拥有经济、金融、商务等相关的本科学历。这是了解基础知识、理论和实际应用的基础。对于拥有更高级别学历或金融领域特定学位的人来说，他们将具备更深入的专业知识。

国家认可的理财规划师培训机构有哪些?

国家认可的理财规划师培训机构有两类：一类是由中国金融理财标准委员会组织实施的CFP/AFP考试。该考试由中国金融理财标准委员会采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师和国际金融理财师认证制度。

众联网校是教育部承认的正规机构，因为它通过了网信办的严格审核，并且是国家认可的理财规划师证书考试培训机构之一，这些信息可以在教育部的官方网站上查到。 佛山众联万家教育科技有限公司，通常被称为众联网校，以在线教育作为核心业务。

众联网校是靠谱的，因为它得到了教育部的认证。这表明众联网校是一个正规的教育机构，通过了网信办的严格审查，遵循官方渠道运作，并且是国家认可的理财规划师证书考试培训机构之一。这一信息可以在教育部的官方网站上查到。 佛山众联万家教育科技有限公司，简称众联网校，以在线教育为核心业务。

步步学教育机构和众联教育机构都是备受关注的教育机构，但是它们各有特点和优势。众联教育机构是一家正规的培训机构，拥有国家认可的理财规划师证书考试培训资质。众联1对1教育成立于2003年，是由长春联合创办，并经长春市朝阳区教育局批准成立的民办教育机构。

高顿财经 高顿财经是高顿教育旗下提供国内外财经证书考试辅导和认证的培训品牌，主要引进的国际证书有CFA、ACCA、USCPA、CMA、CIMA、FRM；国内财经证书和执业资格培训，如CPA、会计职称、会计从业、会计实务、财务软件操作应用、证券从业、期货从业、银行从业、理财规划师、金融客户经理等等。

主办单位：南京仁人培训中心（国家理财规划师认证培训品牌培训机构）培训目标 ●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能；●系统传授国际先进的理财规划专业工具；●传播规范的现代国际理财服务理念；●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。

理财规划师的证书被国家取消了吗

现在CHFP理财规划师实行的是双认证，国家证书与协会证书并行，国家背书、行业认可、证书含金量更高，人社部隶属官网＋中国职业技能培训协会均可查询 理财规划师（CHFP）考试介绍 CHFP理财规划师考试在2018年之后改为执业能力认证考试，取消个人报名了，都需要先参加考前培训才可以报名考试。

其中包含金融理财师、国际金融理财师。 文件真实意图是： 国家取消中国人民银行中国金融教育发展基金会的证书颁发和管理职权，对证书由社会颁发和管理之后的行为不予干涉。而并不是取消和否认，AFP/CFP证书的专业水平和证书效力。

AFP金融理财师是由金标委主办的国际证书，分为两级：AFP金融理财师和CFP国际金融理财师。很多人误以为AFP金融理财师已被国家取消，实际上，中国的协会颁发的证书和金标委的证书完全不同。金标委的证书是国际认可的，并且在国内非常流行。

依然采用原第三方考试认证平台开展全国统一认证，同时并填补了之前国家职业资格没有持续教育的短板，组织所有理财规划师（CHFP）持证人员通过第六版课程复读、理财实战专题系列课程学习等方式，更新理财规划师自己的知识系统，提升专业能力，从而能为客户提供符合当前环境的、体系化的、综合理财服务。

理财规划师都有几个级别呢?

好考不好考，看你参加考试的级别呀，助理理财规划师只是职业资格认证的三级，这个目前放宽到在校生大四就可以考，考试一共两本书，考试是考两卷，但是全部是选择题，不算难，呵呵，我很多朋友都是自学过的。

他们不仅能够提供投资和财务规划方面的专业建议，还能够为客户进行高级资产配置、财富管理和税务规划等方面的服务。高级理财规划师通常需要具备高级金融知识、丰富的实践经验以及良好的人际交往能力，能够与客户建立长期稳定的合作关系。不同级别的理财规划师在专业能力、经验和所能提供的服务上都有所不同。

理财规划师考试概览 理财规划师，即为客户提供全面财务规划服务的专业人士。获得这一资格需要通过考试。目前，由国家人力资源和社会保障部组织，分为初级、中级和高级三个等级。考取理财规划师证书的步骤 了解考试要求：在考前，需了解各级别考试的具体要求，包括科目、报名条件等。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

专业的保险理财规划师确实值得信赖。国家保险理财规划师（ChFP）认证是评价理财师专业能力的重要标准。通过这一认证的理财师通常接受过正规且系统的专业培训，这表明他们具备了理财规划师的基本素质。ChFP认证分为三个级别：初级、中级和高级。高级理财规划师是金融行业的顶级资格认证，相当于获得副教授职称。

中国寿险理财规划师资格认证分为中级和高级两个级别，主要面向保险公司及保险中介机构的销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行理财服务人员等。中级认证分为新型产品、健康产品和养老产品三个方向，是各专业领域人士进行深造的良好平台。

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